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2025 容 容
出海加纳白皮书
粤新链（琴澳）产业出海服务平台制作
关键要点
研究表明，加纳2025年的GDP增长率预计为4.4%，FDI流入可能增加，约为GDP的2%左右。
加纳的建筑材料市场2025年规模为43.4亿美元，增长率 3.08% ：医疗设备市场规模为1.3466亿美元，增长率7.15%；农业材料市场规模为34.9亿美元，增长率 2.65%
国际巨头如拉法基豪瑞、施耐德电气和AGCO在建筑、医疗和农业材料行业中竞争，提供出口和投资机会。加纳与中国2023年贸易额达105亿美元，支持工业材料领域的合作。
Catalogue 目录
1．加纳市场概况
2. 关键产业与市场机会
3.投资环境与风险
4.粤新链视角下的加纳中企出海洞察
5.结论与展望
PART01 容 加纳市场概况
地理与政治环境
地理位置与气候
加纳位于西非几内亚湾，覆盖238,540平方公里，气候为热带型，西南部温暖潮湿，北部炎热干燥。半数国土海拔低于152米，最高点为阿法贾托山（885米）。沿海位置支持贸易和工业活动，这为材料行业提供了物流优势。
加纳的地理位置使其成为西非重要的贸易和工业中心，其沿海位置为建筑材料等行业的物流运输提供了便利条件，有助于降低运输成本，提高贸易效率。
政治稳定性
自1992年转为多党民主制以来，加纳被视为西非较为稳定的国家，2024年约翰·马哈马以 56.6% 对41.6%的压倒性优势赢得选举，强化了民主过渡。根据WorldBankGhanaOverview，加纳在新闻自由方面在非洲排名前三，司法独立赢得公众信任。尽管面临经济压力可能引发的动荡，但加纳仍是区域稳定的典范。
加纳的政治稳定性为外国投资提供了良好的环境，其民主制度和司法独立有助于保护投资者的权益，减少政治风险，增强投资者的信心。
经济与商业环境
PART 02 容
关键产业与市场机会
建筑材料市场
市场规模与增长
2025年市场规模为43.4亿美元，增长率 3.08% ，由基础设施项目驱动。关键产品包括水泥、钢材。根据StatistaBuildingMaterialsGhana，需求增长源于可持续和本地材料，竞争包括本地企业Ghacem和国际巨头如拉法基豪瑞。机会在于出口可持续材料。
加纳的建筑材料市场增长潜力较大，基础设施建设的推进为水泥、钢材等关键产品带来了持续的需求，中国企业可以凭借在绿色建材领域的技术优势，通过与本地企业合作或直接出口可持续材料，抢占市场份额。
竞争格局与机会
国际巨头如拉法基豪瑞在建筑、医疗和农业材料行业中竞争，提供出口和投资机会。加纳与中国2023年贸易额达105亿美元，支持工业材料领域的合作。
中国企业在建筑材料领域具有丰富的经验和成熟的技术，可以通过与加纳的贸易合作，将产品和技术引入加纳市场，与国际巨头展开竞争，同时也为中加两国的经济合作贡献力量。
医疗设备市场
市场规模与增长
2025年市场规模为1.3466亿美元，增长率 7.15% ，由医疗投资和新建设施驱动。关键产品包括诊断设备。根据StatistaMedicalDevicesGhana，竞争包括施耐德电气、西门子、迈瑞医疗，机会在于为新医院供应设备。加纳的医疗设备市场增长迅速，新建医院和医疗设施的增加为医疗设备供应商带来了广阔的市场空间，中国企业可以凭借高性价比的产品和技术服务，在中低端市场与国际品牌展开竞争，满足当地对医疗设备的需求。
竞争格局与机会
国际巨头如施耐德电气和西门子在高端市场占据一定份额，中国企业如迈瑞医疗等在中低端市场具有较强的竞争力，可以通过提供高性价比的诊断设备，填补市场分层需求，为当地医疗机构提供优质的医疗设备和服务。
农业材料市场
市场规模与增长
2025年市场规模为34.9亿美元，增长率 2.65% ，以玉米和蔬菜为主。根据MordorIntelligenceAgricultureGhana，竞争包括AGCO、约翰迪尔，机会在于加工设施和杂交种子供应。
加纳的农业材料市场具有较大的增长潜力，特别是在加工设施和杂交种子供应方面，中国企业可以凭借在农业科技和加工设备领域的优势，为加纳的农业发展提供支持，促进当地农业的现代化和产业化。
竞争格局与机会
国际巨头如AGCO和约翰迪尔在农业机械等领域占据一定市场份额，中国企业可以通过提供适合当地农业需求的农业材料和加工设备，与国际企业展开竞争，同时也可以通过技术合作和本地化生产，提升在加纳农业市场的竞争力。
其他新兴市场机会
食品加工材料
先进复合材料
水处理
由于城市化需求增长，关键产品包括过滤系统。竞争包括威立雅，机会在于公私合作清洁水项目。
由本地需求驱动，关键产品包括包装材料。竞争包括雀巢，机会在于出口加工食品。
新能源材料
新兴市场，电池材料需求上升，竞争包括宁德时代，机会在于可再生能源项目。
早期阶段，用于建筑，竞争包括东丽，机会在于基础设施发展。
PART 03 容
投资环境与风险
投资政策与支持
税收激励与市场进入
加纳提供税收激励，如公司税率优惠，投资促进中心（GIPC）协助市场进入。根据StateDepartmentGhanaReport，挑战包括高借贷成本和能源部门债务，但政府正通过改革改善营商环境。
加纳政府的税收优惠政策和投资促进中心的支持为外国企业进入当地市场提供了便利条件，降低了企业的运营成本和市场进入门槛，有助于吸引更多的外资进入加纳市场。
贸易协会与展览机会
关键协会包括加纳国家商会，展览如加纳贸易展支持市场进入，提供网络和展示机会。
加纳的贸易协会和展览活动为企业提供了良好的交流和展示平台，企业可以通过参加这些活动，了解当地市场需求，拓展商业网络，提升品牌知名度，促进业务合作。
风险与挑战
经济波动与监管合规
加纳通胀率11.5%（IMF2025预测）及汇率波动需采用本地货币与美元双结算模式，建议绑定政府项目（如医疗设备采购）获取硬通货支付保障。
针对债务重组风险，优先选择PPP模式（如水处理项目），联合威立雅等国际企业分摊投资风险。加纳的经济波动和监管合规问题可能给企业带来一定的风险，企业需要通过合理的结算模式和项目合作方式，降低汇率波动和债务重组风险，确保投资的安全性和收益性。
本土企业与政策风险
需警惕加纳本土建材企业（如Ghacem）的政府保护政策，建议通过技术合作或合资模式规避准入壁垒。加纳本土企业可能在某些领域受到政府的保护和支持，这可能给外国企业带来一定的竞争压力和市场准入障碍，企业可以通过与本土企业合作或采用合资模式，降低政策风险，提升在当地的市场竞争力。
PART 04 容
粤新链视角下的加纳中企出海洞察
聚焦高增长产业赛道
发挥中国供应链优势
加纳的建筑材料、医疗设备及新能源材料领域存在显著结构性机会，中国企业可依托成熟的供应链能力抢占市场空白。
建筑材料：2025年市场规模达43.4亿美元（增速 3.08%) ），需求集中在水泥、钢材等基建刚需品。中国企业在绿色建材（如低碳水泥）领域具备技术优势，可对标国际巨头拉法基豪瑞，通过性价比与本地化生产（如联合加纳Ghacem）建立竞争力。
医疗设备：7.15%的高增速（2025年1.35亿美元）对应新建医院设备缺口，迈瑞医疗等中企可提供高性价比诊断设备，填补西门子等高价产品的市场分层需求。
新能源材料：加纳能源短缺问题突出，光伏与储能电池需求上升，宁德时代等中企可借“一带一路”框架，捆绑可再生能源项目（如光伏电站）输出电池技术。
中国企业在高增长产业赛道中具有明显的供应链优势，可以通过技术创新和本地化生产，满足加纳市场的需求，提升在当地的市场份额和竞争力。
风险提示与应对
需警惕加纳本土建材企业（如Ghacem）的政府保护政策，建议通过技术合作或合资模式规避准入壁垒。
加纳政府可能会对本土企业给予一定的政策支持和保护，这可能给中国企业带来一定的市场准入障碍。企业可以通过与本土企业开展技术合作或采用合资模式，实现优势互补，降低政策风险，提升在当地的市场竞争力。
借势中加政策协同红利
政策红利利用
中加贸易额105亿美元及“一带一路”基建合作窗口期，为制造业出海提供政策托底，但需动态应对加纳经济脆弱性。
加纳政府通过GIPC提供税收优惠（如制造业企业前5年免税），
中企可优先布局工业园区的本地化组装厂，降低关税成本（加纳进口建材关税高达 20% ）。
依托中非合作论坛（FOCAC）资金支持，参与加纳重点基建项目（如港口扩建），带动建材出口与设备租赁业务。
中加两国的政策协同为企业的出海提供了良好的政策环境和合
作机会，企业可以通过合理利用政策红利，降低运营成本，拓展业务领域，提升在加纳市场的竞争力。
风险对冲机制
加纳通胀率 11.5% （IMF2025预测）及汇率波动需采用本地货币与美元双结算模式，建议绑定政府项目（如医疗设备采购）获取硬通货支付保障。针对债务重组风险，优先选择PPP模式（如水处理项目），联合威立雅等国际企业分摊投资风险。加纳的经济波动和债务重组风险可能给企业带来一定的经营风险，企业需要通过合理的结算模式和项目合作方式，降低汇率波动和债务重组风险，确保投资的安全性和收益性。
差异化切入垂直领域
构建区域枢纽能力
避开红海竞争赛道，以农业加工与先进复合材料为突破口，将加纳打造为西非供应链枢纽。
农业材料深加工：加纳农业占GDP超30%，但加工率不足20%（玉米、可可为主）。中企可输出烘干、分选设备（34.9亿美元市场规模），联合本地合作社建立初加工中心，反哺国内食品工业原料需求。
先进复合材料试验田：加纳建筑业的轻量化需求（如热带气候耐腐蚀材料）为碳纤维等复合材料提供应用场景，东丽等日企布局有限，中企可通过技术授权模式（如中材科技）快速渗透。
区域枢纽定位：利用加纳港口优势（特马港为西非第二大港），建立中资物流分拨中心，辐射科特迪瓦、布基纳法索等内陆国，降低区域运输成本。
加纳在农业加工和先进复合材料领域具有较大的发展潜力，中国企业可以通过差异化竞争策路，将加纳打造为西非供应链枢纽，提升在区域市场的影响力和竞争力。
执行建议与策略
联合加纳贸易展（GhanaTradeFair）搭建产业对接平台，定向邀请西非采购商。优先雇佣本地劳动力（农业加工需密集用工），符合政府就业导向政策，提升社会认可度。通过与加纳贸易展等当地机构合作，搭建产业对接平台，可以有效拓展市场渠道，促进企业与当地采购商的合作。同时，优先雇佣本地劳动力，不仅可以满足企业的用工需求，还可以提升企业在当地的社会认可度，促进企业的可持续发展。
PART 05 容 结论与展望
加纳市场潜力与机遇
加纳在建筑、医疗、农业等工业材料领域展现增长潜力，国际巨头参与竞争，中国企业可通过出口和投资抓住机会，尤其在可持续材料和新能源领域。
加纳的经济增长预期和市场潜力为外国企业提供了广阔的发展空间，特别是在建筑材料、医疗设备和农业材料等领域，中国企业可以通过技术创新和本地化生产，满足当地市场需求，提升在当地的市场份额和竞争力。
中企出海战略与建议
8
粤新链认为，加纳市场需以“政策导向^+ 供应链协同 ^+ 区域辐射”三维驱动：短期聚焦建材与医疗设备出口，中期布局新能源与农业加工本地化生产，长期通过复合材料等高附加值产品建立技术壁垒。同时需动态监控债务重组进展（IMF计划执行度），利用GIPC等机构优化投资结构，将加纳打造为中国企业进军西非的“跳板型”市场。
中国企业出海加纳需要综合考虑政策导向、供应链协同和区域辐射等因素，制定合理的战略规划和业务布局。通过短期的出口业务拓展，中期的本地化生产和长期的技术创新，提升企业在加纳市场的竞争力和影响力，同时需要密切关注当地经济和政策环境的变化，及时调整投资策略，降低风险，实现可持续发展。
QAGH
谢谢大家
粤新链（琴澳）产业出海服务平台是在国家工信部《关于开展中小企业出海服务专项行动的通知》关于“支持中小企业通过港澳国际化服务机构借船出海”指引下，部署的产业服务载体。平台积极响应《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》战略定位，通过整合大湾区产研资源，构建“AI技术适配-轻资产运营-抱团出海”的创新服务体系，免费赋能中小企业出海，已实现与众多单位战略协作。
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